Dcoop y Acesur han firmado un contrato vinculante para comprar inicialmente alrededor del 91,99 % de Deoleo Holding. La operación atribuye a la filial un valor de empresa de 520 millones de euros para el 100 % de su capital, según la comunicación remitida este jueves a la CNMV. El cierre sigue pendiente de condiciones regulatorias y societarias.
La cotizada Deoleo participa en la venta junto a otros socios de la filial. Su aportación al contrato comprende toda su participación del 50,99 % en Deoleo Holding. El documento prevé que puedan sumarse más vendedores, de modo que el porcentaje transmitido llegue hasta el 100 %. Los compradores adquirirían de forma indirecta el negocio de la filial y sus sociedades.
Cuánto podría recibir la cotizada
Los 520 millones corresponden al valor de empresa. La cantidad final para Deoleo se calculará después de ajustar la deuda financiera neta, el capital circulante y otras partidas pactadas. Como referencia orientativa, la comunicación sitúa el valor de los fondos propios atribuible a su participación entre 190 y 200 millones de euros.
Ese intervalo todavía sería anterior a los importes destinados a una cuenta de garantía por una contingencia fiscal italiana. La compañía advierte de que las hipótesis pueden cambiar y de que el precio definitivo podría quedar fuera de ese rango. El acuerdo tampoco concede un pago preferente adicional a los titulares de los warrants citados en la comunicación.
Los pasos que faltan
La operación necesita autorizaciones de competencia en España y Estados Unidos y permisos de inversión extranjera en Italia. La compañía estima entre seis y ocho meses para obtenerlos. También debe aprobarla su junta de accionistas. Ole Investments, que tiene el 56,96 % de la cotizada, se ha comprometido a votar a favor.
El contrato incorpora además una condición ligada a que Mizkan no comunique, dentro de dos meses, su intención de resolver determinados contratos de licencia de Bertolli por el cambio de control. La firma anuncia el acuerdo, mientras que la transmisión efectiva dependerá del cumplimiento de esas condiciones.
